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          平安私人銀行發布下半年全球投資策略報告,科技突圍將是重要看點

          2023-07-06 09:20:21 來源:今日熱點網

          近日,平安私人銀行發布2023年下半年全球投資策略報告,結合2023年以來的多項經濟指標數據,對2023年下半年中國及境外宏觀經濟做出展望,為投資人提供下半年大類資產配置建議。

          A股估值底部,低位布局正當時

          在境內宏觀方面,報告認為在穩增長舉措的加持下,下半年經濟企穩可期。具體來看,底線思維意味著宏觀政策將持續保駕護航,降息或只是一攬子寬松政策的開端。而堅持高質量發展的轉型定力指向經濟總量預期不高,更多是漸進式修復,其中不乏結構性高增亮點,其中,“現代化產業體系”的重點布局以及“二十屆三中全會”的針對性改革方案最為值得關注。

          而在境內股市方面,目前A股市場的有利因素正在逐漸集聚,估值已突顯權益的性價比優勢,并提示了可能的反彈行情,投資者需把握住低位布局的良機。從行業配置的思路來看,報告建議投資者聚焦政策引領的構建現代化產業體系相關行業板塊,重點關注人工智能等數字領域經濟領域、困境反轉板塊和中特估的投資機會。

          至于境內固收,報告指出,降息的利好出盡后,短期止盈情緒以及對穩增長政策的期待導致債市承壓。但是經濟的實質性改善需要時間,市場對經濟的預期轉好之前,債券利率在波動之后回歸低位。

          此外,境內房地產也是備受關注的話題,目前境內房地產行業的修復仍然沒有迎來轉向,政策發力主要在“保交樓”、穩房市,購房需求不足導致房價整體難有回升。

          科技突圍引導未來全球市場

          再放眼全球市場,盡管美國2023年末至2024年初仍然面臨衰退風險,但人工智能的浪潮不僅影響股票市場,對于整體宏觀經濟層面也具有極強的正向作用。因此,報告預測,在衰退預期下的科技突圍或將是未來全球市場的重要看點。

          展望2023年下半年的美國股市,報告認為美國年內不會出現衰退,經濟增長好于預期,但通脹粘性也使得美聯儲不會降息,因此對于美股整體維持標配的看法。同時,報告也指出,上半年的結構性行情將會延續,納指表現將優于標普500和道指,建議投資者配置上可偏向科技成長板塊。

          最后,關于黃金投資,在報告的宏觀判斷下,當前黃金面臨的逆風因素短期仍難以消散,這可能令金價出現階段性調整,但基于美國經濟“有遠慮”的考量,待充分調整之后逢低做多黃金仍是合適的策略。

          總體而言,展望下半年,穩增長逐漸發力以及二十屆三中全會的改革預期,沖擊中國經濟的“驟雨”迎來終日;A股的極低估值凸顯極高性價比,有利因素在聚集,正是布局良機。人工智能影響不容忽視,將帶動生產效率提升,乃至新一輪周期展開,中美在科技領域的加大布局也將成為重要看點。


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